Trois personnages noirs et blancs déambulent dans les rues. Ils s’approchent et glissent à l’oreille des passants des confidences musicales. Au hasard des mélodies diffusées par leurs étranges instruments, ces personnages précieux et maniérés s’animent et dansent. Tantôt drôles, tantôt émouvants, ces personnages décalés entrainent le public dans leurs fantaisies musicales.